مشخصات محصول :

نام : داشبورد نسبتها و شاخص های مالی

منبع داده :           https://codal.ir/

زمان آپدیت فایل :  به دلیل به روز رسانی با سیلابس های استانداردهای بین المللی به صورت هر 12 ساعت یکبار

هدف : نگاه اجمالی به وضعیت صنعت های بورسی از نظر شاخص های مالی جهت تصمیم گیری بهتر

مخاطب : کلیه فعالان اقتصادی ؛ سرمایه گذاران ؛ صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری؛ تحلیل گران حرفه ای بنیادی بازار سرمایه ؛  اساتید دانشگاهها و دانشجویان و کلیه علاقمندان به حوزه بازار سرمایه

 محتویات داشبورد :

1) محاسبه شاخص های ذیل در انتها به تفکیک گروه صنعت و دسته بندی شاخص به صورت مقایسه ای سال جاری (آخرین سال مورد گزارش ) با سال گذشته به صورت (سالانه - نه  ماهه - شش ماهه - سه ماهه ) بر روی سه نمودار درصدی و مبنای 100 و نمایش روند سالانه 

2)  محاسبه شاخص های ذیل در انتها به تفکیک گروه صنعت و دسته بندی شاخص به صورت مقایسه ای در یک سال جاری به تفکیک فصول برای دو سال آخر مورد گزارش 

تعریف اجمالی از نسبتهای مالی :

نسبت های مالی ابزاری هستند که برای ارزیابی قدرت نسبی شرکت ها با انجام محاسبات ساده روی اقلام موجود در صورت سود و زیان ، ترازنامه و صورت جریان های نقدی مورد استفاده قرار می گیرند. نسبت ها کارایی عملیاتی ، نقدینگی ، ثبات و سودآوری شرکت ها را اندازه گیری می کنند و اطلاعات مناسب تری نسبت به داده های خام مالی به سرمایه گذاران می دهند. سرمایه گذاران و تحلیل گران می توانند با استفاده از تکنیک آنالیز نسبتاً محبوب ، و مسلماً ضروری ، مزایای سودآوری را در بازار سهام بدست آورند.

ضرورت استفاده از نسبتهای مالی :

نسبت های مالی روشی استاندارد را برای مقایسه شرکت ها و صنایع فراهم می کند. استفاده از نسبت ها ، همه شرکت ها را از نظر تحلیلگران در یک زمینه بازی نسبتاً برابر قرار می دهد. شرکت ها به جای اندازه ، حجم فروش یا سهم بازار بر اساس عملکردشان قضاوت می شوند. مقایسه داده های خام مالی دو شرکت در یک صنعت فقط بینش محدودی را ارائه می دهد. نسبت ها فراتر از اعداد است تا نشان دهد که چقدر یک شرکت در سودآوری ، تأمین بودجه کسب و کار ، رشد از طریق فروش و نه بدهی و طیف وسیعی از عوامل دیگر مهارت دارد.

به عنوان مثال یک شرکت قدیمی ممکن است ۵۰ برابر درآمد یک تجارت کوچک جدید داشته باشد ، که باعث می شود شرکت قدیمی در نگاه اول قوی تر به نظر برسد. تجزیه و تحلیل این دو شرکت با نسبت هایی مانند بازده سهام (ROE) ، بازده دارایی (ROA) و حاشیه سود خالص ممکن است نشان دهد که شرکت کوچکتر بسیار کارآمدتر کار می کند و سود قابل توجهی بیشتر به ازای هر دلار دارایی های به کار رفته سود می کند.

ارزیابی سهام از نظر قدرت و ضعف:

زبان مشترک و درک نسبت ها به سرمایه گذاران و تحلیل گران کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف شرکت ها یا صنایع مختلف را ارزیابی و به آنها اعلام کنند. تحلیل بنیادی اصطلاحی است که در تعیین قدرت نسبی شرکتها برای اهداف سرمایه گذاری از نسبت های مالی استفاده می شود. با تجزیه و تحلیل دقیق نسبت های یک شرکت می توان فهمید که کدام شرکت ها دارای قدرت اساسی برای افزایش ارزش سهام خود در طول زمان دارند و یک فرصت بالقوه سودآور هستند ، در حالی که به بازیکنان ضعیف بازار نیز اشاره می کند.

برنامه ریزی و عملکرد:

نسبت ها می توانند هنگام ایجاد برنامه های تجاری یا میزان شفافیت برای وام دهندگان و سرمایه گذاران ، به کارآفرینان راهنمایی کنند. صاحبان مشاغل کوچک می توانند با استفاده از روندهای صنعت به عنوان پایه ، اهداف عملکردی معین را از لحاظ نسبت های خاص تعیین کنند تا نگاهی اجمالی به پتانسیل شرکت جدید به سرمایه گذاران داشته باشند. نسبت ها همچنین می توانند به عنوان انگیزه ای برای تغییر استراتژیک در یک سازمان ، با ارائه راهنمایی و بازخورد مربوط به مدیریت ، به عنوان تغییر ارزیابی نسبت به تغییرات سازمانی ، ارائه دهند.

شاخص های استفاده شده در این محصول شامل :